【育儿】美银美林将现代牧业评级至买入 降目标价至3.2元

美银美林将现代畜牧业(2.4，0.12，5.26%，实时报价)(01117.hk)的评级从表现不佳上调至买入，主要反映2015年下半年估值和利润的潜在增长，但将目标价从3.6元下调至3.2元。该行认为，该公司股价过度反映了原料奶价格的下跌，并预计牛奶价格将从今年第三季度开始企稳。

2015年牛奶价格平均售价预计将从每公斤4.8元人民币降至4.65元人民币。如果按9倍的市盈率计算，目前的股价意味着2015年的经常性利润将下降25%，比银行最坏的预期低5%。同时，其2015年与蒙牛(02319.hk)的合约价格符合市场预期，表明盈利预测下行趋势有限。

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